【電子帳簿保存法】スマート証憑管理で保存・仕訳候補作成までやってみた

こんにちは！

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です！

今回は・・・

弥生のスマート証憑管理を

使ってみた感想や使い方を

解説します。

それでは、スタートです！！

スマート証憑管理とは？

弥生で「電子帳簿保存法」に対応

することができるクラウド保存

ソフトになります。

インボイス制度にも対応していて

AI-OCRによる読み取りで

インボイスの判断もしてくれます。

電子帳簿保存法では2024年1月

1日以降に授受することができた

データでは

データのまま保存することが

義務となっています。

データ保存では改ざん防止と

検索機能が要件になっており

これらの要件に対応することが

可能なソフトになっています。

スマート証憑管理を使うため

には利用条件があります。

デスクトップアプリの「あんしん保守サポート（無料導入サポートを含む）」に加入

クラウドサービス（無料体験を含む）を契約している

のいずれがになります。

現在はAI-OCR機能まで利用条件

を満たしていれば使えます。

ただし、AI-OCR機能については

今後追加費用がかかる可能性が

あることがサイトで公表されて

いるところです。

（2024年1月2日現在の情報）

スマート証憑管理を使ってみた感想

私は2024年1月1日に

スマート証憑管理を使って

どのような動きをするのかを

確認してみました。

結論から申し上げますと

もう少し改良が必要です。

AI-OCR機能の読み取りの

正確性としては数字の読み取り

が不十分です。

どんな請求書だと数字の読み取り

が不十分になるのかというと

請求内容を示す数字が2つある

といった場合には

請求金額が2倍になって

読み取られています。

例えば、ご請求金額が11,000円

上記の内訳で内容が10,000円

消費税が1,000円といったように

表示がされている請求書は

一般的だと思います。

するとご請求金額とその内訳

の両方の数字を読み取って

しまうことから

本来は11,000円が正確なところ

22,000円で数字の読み取りが

行われてしまいます。

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数字の読み取り不具合以外に

データが複数まとまったものを

アップすると

検索機能として表示され

なければならないものは

AI-OCR機能で読み取って

くれません。

例えば、請求書の1枚目には

取引先の名称、金額、日付があり

2枚目以降に1枚目以降の内訳

が書かれているようなデータでは

AI-OCR機能でうまく読み取る

ことができず検索機能のすべてを

手入力する必要が出てきます。

以上が今後の改善点になると

考えています。

以上を踏まえた上で

うまくいくであろう使い方

を考えてみます。

スマート証憑管理の使い方

スマート証憑管理がある場所は

弥生のマイポータルのところです。

こちらからスマート証憑管理を

クリックして起動を行います。

スマート証憑管理の事前設定は

基本設定を確実に行うことです。

事業者情報を正確に入力します。

利用設定では受領証憑をデフォルトにすればよいかと思います。

取引先管理設定は上書きをオン

会計連携設定は「スマート取引取込」を利用して会計連携する、弥生販売・Misocaから送信された証憑を仕訳登録するはチェックしておく

OCR利用設定はオン

上記以外の設定は現状では不要になります。

ここからは現実に即した

利用方法を考えてみます。

まず受領証憑では一度に

アップできる枚数は10件まで

になります。

複数ページのPDFがある場合には

50ページまでのものがアップ

することができます。

つまり、10枚たまって一気に

アップすることで一度に保存を

行うことができます。

さらに効率化できるものとして