弥生会計をとことんまで利用するには?
今回は、弥生会計をとことんまで利用する方法を
弥生会計を10年使っている税理士が解説します!!
会計ソフトは、簿記の知識、やり方を知っていれば、
取引量が少ない場合にはそのまま入力した方が
最も早く効率的ではありますが!!
まあ、毎日経理する人は非常にまれなので、
毎月やる場合の利用方法の参考にして
頂ければと思います。
それでは、スタートです!!
弥生会計のスマート取引取込がカギ
では、弥生会計をとことんまで利用する方法として、
カギとなる機能を理解します。
それは、スマート取引取込です。
スマート取引取込は、自動仕訳ができます。
・銀行明細取得
・請求書連動(後述します)
・レシート取込
・CSV取込
・仕訳ルール設定
現在、クラウド会計が流行ですが、
弥生会計でもクラウド会計のように使うことが
できるわけですね。
実際の画面はこちらです!
![](https://i0.wp.com/liens-tax.jp/wp-content/uploads/2019/10/55f176b26c1afcbf8edce86fa5397654.png?resize=300%2C240&ssl=1)
画面はレシート取込をした画面です。
こちらで仕訳を設定していきます。
スマート取引取込では、仕訳の決定をして、
弥生会計に流すことになります。
Misocaを使って弥生会計と連動
さて、それでは、請求書連動について解説します。
弥生会計を運営している弥生ですが、
傘下にMisocaという請求書のクラウドアプリがあります。
私も現在使っています。
Misocaで何ができるのかというと、
見積書、納品書、請求書を作成できます。
もちろん軽減税率への対応もしています。
私が使っていて便利だと思うことは、
請求書の自動作成機能と弥生会計との連動です。
税理士業務で使っているので、
定額の請求となっています。
自動作成をすることで、請求書を一から作る
必要がありません。
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また、弥生会計に請求書の仕訳を連動させて、
スマート取引取込経由で自動仕訳ができます。
私の場合は、個人事業主ですので、
売上の仕訳に一工夫必要となります。
源泉所得税を売掛金から減額する
という仕訳が必要となります。
こちらも自動連動で行うことができますので、
非常に楽にバックオフィスを完結することが
できるようになります。
因みに、Misocaの画面はこちら
![](https://i0.wp.com/liens-tax.jp/wp-content/uploads/2019/10/0230330a8eb367db40028986f70944ab.png?resize=231%2C300&ssl=1)
消費税軽減税率は設定変更をする!
さて、消費税の軽減税率の処理も仕訳では必要です。
しかし、自動的にできるわけではありません。
この場合には、設定が必要となります。
設定方法は、スマート取引取込の仕訳ルール設定で
新規作成をクリックすると新規の仕訳ルールを
設定することができます。
設定画面はこちら
![](https://i0.wp.com/liens-tax.jp/wp-content/uploads/2019/10/4493d1adaf0c736563ddc061ff0fbc37.png?resize=300%2C161&ssl=1)
重要なのは、軽減税率の部分です。
こちらを軽減税率対象の取引のみ対象
に設定しないとうまく行きません。
因みに、摘要では、
軽減税率:新聞定期購読と一致する
という設定ですので、
仕訳取引の時の摘要に注意が必要
ということになります。
別の仕訳ルールのやり方として、
スマート取引取込にて取込んだ取引から
チェックボックスを付けて仕訳ルールを
作る方法もありますね。
それがこちらです
![](https://i0.wp.com/liens-tax.jp/wp-content/uploads/2019/10/405cc3654b050d0724ddd4a597d591f9.jpg?resize=252%2C300&ssl=1)
スマート取引取込の実行段階では、
仕訳ルール設定から仕訳ルール設定を
するよりも、取り込んだ取引から
仕訳ルールを設定した方が楽だと思います。
編集後記
今日は台風19号が東京から去って、
台風一過となっています。
ただ、台風の余波は残っているので
あまりお店も営業してなさそうですね。
午後から活動が開始されるのではないかと
思っています。
ではぼっち税理士の齋藤でした~
それではまた👍
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
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