【弥生PAP会員】記帳代行支援サービスを使ってみた感想
こんにちは！
税理士・行政書士の齋藤幸生です！
今回は・・・
弥生PAP会員向けの
記帳代行支援サービスの感想を
まとめた記事です。
それでは、スタートです！！
記帳代行支援サービスとは？
弥生PAP会員向けに証票をデータでアップして弥生株式会社で仕訳をしてくれるサービス
記帳代行支援サービスの流れは
①データを記帳代行支援サービスへアップ
②仕訳をスマート取引取り込みデータにされる
③弥生会計へデータを流す
といったことです。
実際には証憑アップローダー
というソフトにデータを入れて
2－3日くらいで自動仕訳を
行ってくれます。
記帳代行支援サービスを使ってみた感想
記帳代行支援サービスを
使ってみた感想をまとめ
みようと思います。
記帳代行支援サービスの
使い方は次のようになります。
①弥生マイポータルで顧問先に記帳代行支援サービスを付ける
②弥生会計と記帳代行支援サービスの顧問先を紐づける
③仕訳をしてもらいたいものをデータにする又はデータで受領する
④証憑アップローダーにデータをアップする
⑤データ化完了のメールが飛んでくるので顧問先の弥生会計でスマート取引取り込みを起動
⑥スマート取引取り込みのデータを修正して、弥生会計に流す
全般的な満足度としては
満足いくものでした。
お金はかかるものの
人を雇うよりも安価にでき
スマート取引取り込みの
データを修正することで
AIが仕訳内容を記憶して
翌月の処理に反映してくれます。
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1つだけまごつくところは
弥生会計と顧問先の紐づけです。
こちらをやらないと
証憑アップローダーに顧問先が
出てこなくなり
記帳代行支援サービスを
やることができません。
動線として弥生会計と
記帳代行支援サービスの
顧問先を紐づける操作感は
あまりよくないと感じました。
こちらを改善してほしいな
と思います。
記帳代行支援サービスに期待したいこと
記帳代行支援サービスでは
日本円のみ対応可能になります。
外貨預金などは対応ができず
海外関係の案件では使えない
ということです。
今後できたら対応してほしい
ことは外貨取引です。
現状だと取引銀行のTTMを
使って外貨を円に直して
といった処理を行っています。
恐らくTTMのデータをAPI連携で
引張って来ることが難しいとか
TTMで円にする仕組みも難しい
といった理由があると思います。
顧問先の預金データを吸い上げる
記帳代行用ツールについては
スマート取引取り込みと同様
預金のデータを完全に引張って
来ることができない場合があります。
預金はネットバンキングの
暗証番号変更などがあることで
API連携がうまく行かなくなる
ことがあるようで
ここを技術的に改善して
ほしいと感じます。
編集後記
記帳代行支援サービスでは
データをアップするだけで
自動仕訳が生成されて
修正していくことで
自動仕訳の精度が高まる
ようになります。
使ってみるとやっぱり
楽だなと感じるますね。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした！！
それでは、また！
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
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